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水皮:【谈股论金】乌鸡变凤凰

2021年05月07日 19:02

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原标题:水皮:【谈股论金】乌鸡变凤凰

  事不过三。

  今天沪深股市的走势跟昨天几乎是一模一样。要说不同的话,也就是发生跳水的时间点不同。昨天是十点钟就跳水了,今天下午以后才跳的水。

  两天的成交量差不太多,要说不同的就是昨天个股是涨得多,今天个股是跌得多。即便是北向资金这两天都是冲高回落,要说不同也就在于昨天回落的主力深股通,今天回落的主力是沪股通。但是从总量上来看,北向资金还是流入3.81亿。最大的相同点就在于今天依然是银行股撑场面,下跌比较明显的或者跳水的主力就是基金抱团股,尤其是破位的基金抱团股。

  炒短线还是炒长线是每一个投资者必须做的一道选择题。水皮相信在现实生活中,绝大多数投资者都是选择做短线的。有的投资者变成炒长线,大多数是因为迫不得已的结果。所谓炒股炒成股东,就是这种说法。

  作为一个价值投资者,其实很难把握入市时点。关键就看股票的价格是否物超所值。水皮一再强调现在银行股是有价值的。

  因为38家上市银行贡献净利润是1.69万亿,占整个A股创造净利润的42%,但是总市值才占整个A股市值的1/8。从数据简单的对比来看,银行股相对于整个A股的估值肯定是低估的,更不用讲自身板块的估值市盈率只有5到6倍,本身也是低估的。

  从基金的配置来讲,前期低配到了2.4%,现在才到了6.4%左右。而根据银行股体量的标配应该是12%,所以从机构投资的份额来讲,也是处在极度低估的位置。

  水皮建议在这种位置上,投资者的关注点就要从价值发现的角度出发。但是很多人会说,短期资金不会眷顾。因为资金还多套在基金抱团股上,一定会在抱团股上来拼命自救,直到资金的撤出为止。这就需要时间来转换了。

  当然类似银行股的板块还有保险保险板块也是如此,整个板块的指数也回到了行情启动之前。包括中国人寿新华保险保险股即便是业绩突出,股价表现也超乎想象。近期多有利好的中国平安也一样表现不佳。就是因为投资者对短线市场还有一种忧虑的表现。

  实际上平安最近重组了方正集团,无论从宏观面,还是从行业的角度,公司的角度来讲,都是一个好事情。因为一方面化解了方正集团的金融危机,另外一方面,拯救了北大等高校企业的招牌,还有一方面对于债券投资来讲也拿到了超额的回报。

  最关键的是,对于平安来讲,方正集团有很多资产跟其是形成匹配的。不仅是证券,最主要的是医疗板块。北大方正的医疗板块是国内数一数二的,我们也知道,现在医疗牌照是紧缺资源。平安集团作为一家坚定推动金融+科技、金融+生态战略转型的保险集团,保险+医疗健康服务是今后增长最大的一个空间。并购方正集团的让平安集团线上线下的医疗资源得到了一个完美结合。应该讲,对保险公司来讲构成重大利好,长期的发展是有保障的。

  对平安集团战略转型需要时间的担心,导致机构投资者都不敢贸然挺进,实际上就把机会留给了散户投资者,或者说是价值投资者。有句话用在这里是比较恰当的:“是金子总会发光”。但是需要时间的锤炼,乌鸦变凤凰这种事情是资本市场永恒的话题。也就是说,重组是资本市场永恒的话题,虽然需要时间的。

(文章来源:华夏时报)

(责任编辑:DF010)

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